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倍特早盤視點20210609 2021年06月09日 09:32
早盤策略集錦——歐美經濟數據繼續等待同比峰值的兌現落地,外盤匯市和主要股指波動平穩,波瀾不驚之中分析師群體的討論爭議繼續,一些堅定的多頭策略分析師也開始預警喊話,說年中時段主要市場股指出現跌破半年線的回吐波動,并不會讓人驚訝。商品外盤市場的波動重新趨緩,有色板塊整體橫盤收斂偏穩,短空節奏又普遍消退了;原油的穩定能力保持,日內交易重點可再關注化工分化下探品種的減空兌現動作,農副環節非要找熱點,還是在油粕互換節奏的輪動,軟商品基本都是來回坑人模式 經濟數據向好,金銀延續調整 消息面:歐元區第一季度季調后GDP年率終值下滑1.3%,前值和預期均為下滑1.8%。歐元區6月ZEW經濟景氣指數為81.3,前值為84。美國截至6月5日當周紅皮書商業零售銷售年率為上升14.5%,之前一周為成長13%。美國4月職位空缺猛增近100萬個,總數創下紀錄新高。世界銀行將2021年全球經濟增長預期從此前的4%上調至5.6%,將中國經濟增長預期從此前的7.9%上調至8.5%。 【期貨走勢】昨晚國內方面,滬金平開后窄幅震蕩,5、10日均線及MACD下行未扭轉,短線仍呈調整態勢;滬銀在5日線附近震蕩,短期日均線及MACD下行,調整態勢維持。 基本面上,世界銀行上調全球經濟增長預期,日本一季度實際GDP下滑幅度收窄,昨晚公布的美國、歐元區經濟數據總體向好,美元小幅回漲維持反彈形態,ETF基金持倉小幅減少,這些因素對金銀帶來壓力。此外,市場在周四的美國5月CPI數據及歐洲央行利率決議前,也表現出觀望心態。AU2112支撐384,壓力391;AG2112支撐5600,壓力5780。 【操作策略】滬金中期形態向好,短線震蕩調整,AU2112參考391一線壓力,逢反彈輕倉試空;滬銀中期寬幅震蕩,短期震蕩調整,AG2112短空以5780為盈損位謹慎持有。 (倍特期貨 張中云) 蘋果: 產區降價走貨增加 盤面震蕩整理 基本面:當前銷區市場走貨一般,低價果走貨稍好,好貨價格目前穩定。陜西產區目前果農性價比高的貨源存量不多,好貨價格逐漸下調,目前低價果走貨加快,大部分冷庫開始清庫,新季果目前套袋進行中,工人難尋,當前預期套袋量好于去年。山東產區目前通貨價格持續弱勢,果農貨走量增加,通貨及果農一二級貨價格下滑,前期存貨客商基本虧損1-1.5元/斤,調貨客商壓價明顯,價格持續下滑后走量有一定增加,高性價比貨價格穩定,略有上漲,新季果目前看坐果尚可,有部分產區有減產現象,套袋已經開始,套袋工錢上漲。根據卓創資訊上周數據統計周走貨量約34.56萬噸,走貨量遠低于前一周,走貨有所放緩。 盤面:AP2110昨日保持震蕩整理,期價日內波動增加,因為近期套袋量未定,盤面仍在炒作不確定性。目前各大產區實際套袋量恐好于預期,等待實際套袋量。 操作策略:產區套袋量總體未定,短期仍有炒作空間,期價波動劇烈,觀望或日內交易為好。 (倍特期貨 魏宏杰 孫紹坤)     倫銅小幅收高 【外盤】受對經濟復蘇的樂觀情緒提振,金屬普漲,倫銅小幅收高,但成交有所降低,收盤10015。 【現貨】上海金屬網:1#電解銅報價71220-71420元/噸,對當月現貨升水70-升130。 【庫存】6月8日LME銅庫存127200噸,+2500噸,上海期貨交易所銅庫存:132892噸,-5375噸。 【操作策略】倫銅收復一萬整數關口,滬銅向10日均線反抽,關注 10日均線修復情況,輕空靈活處理。 尿素 靜觀現貨下一步動向 6月7日山東地區小顆粒尿素主流出廠價格:瑞星化工報價2730元/噸,明水化工停報,元陽煤平原停報。受持續的價格快速上漲,下游工廠抵觸情緒較濃,走貨情況不佳。但由于尿素工廠低庫存位,挺價心態仍較濃。 操作策略:交易所再度上調保證金,調控態度明顯。9月合約后期存在一定變數,多單出場,觀望為宜。 (倍特期貨 詹婭書) 豆粕現價穩中小漲期價窄幅震蕩 【現貨市場】豆粕報價:天津3560,-20;山東日照3520,-30;江蘇連云港3640,-20;廣東東莞3540,+0。 【行業數據】截止5月27日當周,美豆出口22.17萬噸,環比-7.28萬噸,-24.72%,累計出口5746.6萬噸,同比+2202.3萬噸,+62.14%,上周+63.04%。截止6月6日當月,巴西出口大豆247.44萬噸,+247.44;自2月起年度累計出口5264.89萬噸,同比+73.46萬噸,+1.51%,上周+3.52%。 截止6月7日當周,美豆種植進度90%,上周84%,去年同期86%,5年均值79%;出芽率76%,上周62%,去年同期67%,5年均值59%;優良率67%,去年同期72%。 【操作策略】巴西銷售保持較高,美豆新季種植較快但庫存低位,美豆價格區間震蕩,國內大豆供給比較充足,下游飼企采購小幅回升,豆粕現價穩中小漲,期價近期窄幅震蕩,M2109、RM2109可短多交易為主。 (倍特期貨 程杰) 股指逐步轉弱 觀點:消息面,國家統計局周三將公布5月份通脹數據。、《國務院未成年人保護工作領導小組關于加強未成年人保護工作的意見》近日印發。5月新能源乘用車零售銷量達到18.5萬輛,同比增長177.2%。中國工程機械工業協會數據顯示,5月銷售挖掘機27220臺,同比下降14.3%。 市場方面,近期市場利率波動有所加大,對于6月份的利率市場偏緊預期加強,股指以及商品市場均出現不同程度的回落,昨日龍頭白酒板塊大幅下跌,成長股弱于低估值股,市場分化格局明顯,IC合約近期一直強于IH合約,比值繼續修復。技術層面,股指技術支撐位30日均線,壓力位5350點。 交易策略方面,短期股指走勢轉弱,IF短線交易為主,IC強于IH比值回升到1.9可考慮平倉。 (倍特期貨 杜輝) 橡膠小幅反彈 觀點:夜盤天然橡膠小幅反彈,RU2109收報13065點,上漲0.38%。持倉量274825手,減少3793手。市場方面,橡膠昨日盤中跌破13000點關口,市場整體走勢維持弱勢。供需結構方面橡膠市場仍未有明顯改觀,海外原料價格持續走低,成本支撐減弱。庫存方面,中國天然橡膠社會庫存周環比降低2.13%,同比降低18.56%,技術層面,橡膠短期維持下行趨勢,壓力位5日均線。 交易策略方面,天然橡膠走勢逐步轉弱,RU2109合約輕倉持空。 (倍特期貨 杜輝) 現貨價格回升 期市偏強運行 【現貨市場及信息綜述】9日進口礦港口現貨價格回落,PB粉最新成交價為1410元/噸,漲10元/噸;超特粉最新成交價為1020元/噸,漲7元/噸。全國45港進口鐵礦庫存為12534.70,環比降87.46;日均疏港量294.46增4.37(單位:萬噸)。 全國45港(5/31-6/6)到港總量2307.3萬噸,環比減少149.3萬噸;北方六港到港總量為1065.4萬噸,環比減少66.3萬噸。澳、巴(5/31-6/6)發運總量2502.4萬噸,環比增加129.5萬噸;澳大利亞發貨總量1687.7萬噸,環比增加5.6萬噸;其中澳大利亞發往中國量1391萬噸,環比增加102.6萬噸;巴西發貨總量814.7萬噸,環比增加123.9萬噸。需求方面,進口燒結粉總庫存1786.31,燒結粉總日耗55.76;庫存消費比32.04,進口礦平均可用天數29天。日均鐵水產量244.59萬噸,環比增加1.28萬噸,同比下降0.05萬噸。 海關總署數據顯示,5月我國進口鐵礦砂及其精礦8979.0萬噸,同比增長3.2%;1-5月我國累計進口鐵礦砂及其精礦47176.5萬噸,同比增長6.0%。 【操作策略】周度日均鐵水產量持續回升至244萬噸;上周五晚上,淡水河谷發布公告稱,因鐵路路線暫時停運,timbopepa臨時暫停生產,日均影響量3.3萬噸,持續關注后續影響;中高品資源仍偏緊,現貨情緒較好,礦石09空平后暫不持倉,關注市場情緒及資金主動性。 (倍特期貨 劉明亮 徐嘉儷)
 
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